World View, компания, которая разрабатывает платформы для стратосферных воздушных шаров в качестве альтернативы космическим аппаратам для исследований и туризма, объявила 13 января, что станет публичной в результате слияния специальной компании по приобретению (SPAC).

World View заявила, что объединится с Leo Holdings Corp. II, SPAC на Нью-Йоркской фондовой бирже, в сделке, которая обойдется компании в 350 миллионов долларов. Компании заявили, что ожидают закрытия сделки во втором квартале года. Bloomberg впервые сообщил о предстоящей сделке 12 января.
World View получит до 121 миллиона долларов валовой выручки от SPAC, при условии, что акционеры не будут выкуплены. Тем не менее, во многих сделках с SPAC наблюдались высокие показатели погашения, когда акционеры SPAC просили вернуть свои деньги, а не участвовать в объединенной компании, уменьшая доходы.
Компании заявили в объявлении, что валовая выручка может сопровождаться дополнительным финансированием в размере до 75 миллионов долларов, но в объявлении не было никаких дополнительных подробностей о предлагаемом финансировании. Нередко сделки с SPAC сопровождаются раундом частных инвестиций.
World View заявляет, что будет использовать финансирование от сделки с SPAC для расширения своего бизнеса, разрабатывая стратосферные платформы, которые могут дополнять или конкурировать со спутниками. Компания провела более 120 полетов в стратосферу, работая с различными компаниями и правительственными учреждениями.
“Сегодняшнее объявление представляет собой важную веху в бизнес-модели World View”, - говорится в заявлении Райана Хартмана, президента и исполнительного директора World View. “Это слияние с Leo позволяет нам расширить наш продемонстрированный опыт и прочную основу стратегического партнерства для удовлетворения растущего рыночного спроса на данные и аналитику из стратосферы”.
Компания World View была основана десять лет назад для обеспечения туристических полетов в стратосферу, предлагая виды, имитирующие виды из космоса. Позже компания перешла на беспилотные платформы для воздушных шаров, которые она назвала “стратолитами”, которые могли нести полезную нагрузку для связи, визуализации или исследований для приложений, которые традиционно использовали спутники или самолеты.
В октябре 2021 года World View объявила, что вернется в туристический бизнес, разработав систему воздушных шаров и герметичную кабину, чтобы поднимать до 10 человек на высоту около 30 километров для полетов продолжительностью от 6 до 12 часов. Компания заявляет, что места на этих рейсах забронировали 1200 человек, стоимость билета составляет 50 000 долларов, хотя компания не раскрыла, какой доход она получила от этих бронирований.
World View предоставила мало финансовой информации в рамках объявления SPAC. В отличие от некоторых аналогичных сделок с участием космических или смежных компаний, не было телефонной конференции для обсуждения слияния, и они не выпустили презентацию для инвесторов с финансовыми подробностями или прогнозами.
В октябре 2021 года, когда компания объявила о своих туристических планах, Хартман заявил, что компания полностью профинансировала начальный этап развития туристической системы, но не раскрыла его предполагаемую стоимость. Последним объявленным финансированием World View перед сделкой с SPAC был раунд Series C стоимостью 26,5 миллионов долларов в 2018 году.
Сделка с SPAC состоялась через несколько дней после того, как руководители в округе Пима, штат Аризона, одобрили новое соглашение об аренде с компанией ее штаб-квартиры. Округ построил объект стоимостью 14 миллионов долларов в рамках пакета экономических стимулов для компании, но суд штата по иску, поданному третьей стороной, постановил, что это нарушило положение “о подарках” в конституции штата.
По данным местных СМИ, World View прекратила платить арендную плату за объект в ожидании новой аренды и задолжала по арендным платежам 400 000 долларов, но согласилась вернуть их по новому договору аренды. В рамках договора аренды компания согласилась, чтобы в этом году там работало не менее 90 штатных сотрудников, а долгосрочная цель - 125. Первоначальное соглашение об аренде требовало, чтобы компания в конечном итоге наняла там 400 человек.
Источник: https://spacenews.com/stratospheric-ballooning-company-world-view-to-go-public-in-spac-deal/